解放前，我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后，几乎是从无到有逐步得到发展，特别是近20年在改革开放浪潮下，我国城市照明工程建设发展迅速，成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程，大体上可分为五个阶段：起步和开创阶段、重点发展阶段、全面发展阶段、快速发展阶段、可持续发展阶段。

 

照明工程是指采用天然光或人工照明系统，以满足特定光环境中照明要求的设计、技术及工程。根据功能性质的不同，照明工程业务可分为功能性照明及景观照明：

 

●功能性照明主要为满足人们视觉作业为目的，是通用照明的一种。功能性照明领域主要包括道路照明、隧道照明、轨道交通照明、市内照明等，通常来说工程量大，毛利率较低。

 

●景观照明是指通过对人们在景观各空间中的行为、心理状态的分析，结合景观特性和周边环境，把景观特有的形态和空间内涵在夜晚用灯光的形式表现出来，重塑景观的白日风范，以及在夜间独居的美的视觉效果，构筑集照明、观赏、美化环境等功能为一体的独特景观。景观照明领域主要包括桥梁景观亮化、广场景观亮化、商场景观亮化、楼宇景观亮化及特殊建筑物和特殊自然载体如山体、湖泊、树木、溶洞、河流、水面亮化等，项目附加值高，毛利率较高。

 

景观性照明区别于功能性照明：城市景观性照明建设具有盈利、可定价的性质，而功能性照明建设则完全属于非营利性城市公共服务，政府需要负担全部费用。

图1：照明工程业务分类

数据来源：华体科技公告、广发证券发展研究中心
 

2007年以来，随着技术的进步，LED发光效率提升、成本下降，行业迅速发展，LED照明产品也成了行业的主要材料。功能照明领域，此前主要以高压钠灯为主。近年来, 超高亮度大功率白光LED的出现，使得LED应用领域从信号、显示和背光源等应用领域跨越至大功率道路功能照明领域。该领域服务和技术处于变革期，服务和产品性能逐步为市场接受，整体而言处于高速发展期。而景观照明领域服务和技术基本成熟，市场接受度较高，行业容量稳步增长。

图2：照明工程行业上下游一览

数据来源：中国产业信息网、广发证券发展研究中心
 

 

 

国外发达国家进入工业化社会较早，城市化进程领先国内较多，因而基础设施建设完备，道路、轨交、市内等功能性照明工程也随之持续开展，当前已处于相对完善状态。景观照明是功能性照明的延伸和创造，始于20世纪20年代美国纽约提出的城市夜景照明理念，现已成为现代城市发展和服务能力的一个重要标志，是城市竞争软实力的重要内容。

 

●政府主导、合理规划，使得景观照明的发展与城市功能、文化相匹配。20世纪70年代开始，英国政府率先制定了夜景照明规划。随后，法国、德国、荷兰以及美国、日本、新加坡等国政府也开始单独制定城市夜景照明规划。

 

●将景观照明当作城市品牌来经营。比如欧洲城市普遍发掘地方传统，以灯光节的形式展现景观照明的魅力，促进城市旅游业的发展。

 

●城市联合，共同发展。欧洲各大城市联合成立了总部设在里昂的“国际城市照明联合会”（LUCI），以引领城市景观照明的持续发展。

 

 

●资金渠道多元化，政府、公益性组织、民间资本戮力同心。在景观照明建设资金方面，大多数国外景观照明建设由政府、商会、协会和相关获益机关共同承担，采取城市经营手段，引入市场资金。如耐克公司与英国“夜晚磨坊区域”中的“光涂鸦”运动设计项目合作，投资4000万英镑用于这项城市夜景照明的后期智能服务研发；法国共和国步行街夜景照明工程则是向拥有建筑权的业主筹资进行建设。此外，政府还会对私人建筑景观照明提供财政补贴，形成“灯招客，客促商，商养灯”的良性循环模式。

表1：中外城市景观照明发展情况对比

数据来源：《城市景观照明的国际经验及其对中国的启示》（照明工程学报第26卷第3期尉颖琪等）、广发证券发展研究中心
 

 

解放前，我国城市照明工程建设项目甚少。自1949年新中国成立后，几乎是从无到有逐步得到发展，特别是近20年在改革开放浪潮下，我国城市照明工程建设发展迅速，成效显著。回顾我国城市照明工程将近70年的发展历程，大体上可分为五个阶段。

 

（1）1949～1960 起步和开创阶段

这一阶段，我国城市照明工程建设集中在北京、上海、天津、广州和部分省会城市，如北京的长安街、上海的南京路、天津的和平路和解放路、广州的中山路等。考虑到当时的技术背景，照明器材较简易，照度水平低。而这一阶段的城市景观照明工程甚少，除了大城市的一些标志性建筑，如北京的天安门和国庆十周年的十大建筑、上海中苏友好大厦和重庆的西南人民大礼堂等外，一般建筑均无景观照明。且当时夜景照明的方式几乎均以轮廓灯照明为主，也只在重大节日才开灯。

 

（2）1961～1980重点发展阶段

这期间我国经历了经济困难、社会动荡，城市照明工程建设和其他工程一样，受当时社会与经济变革冲击较大。但一些重点城市的道路照明和重点建筑景观照明还是在不断发展中，其中不少城市道路照明开始使用高压钠灯，高杆照明开始在城市广场、港口和码头推广使用，比如北京东长安街、建国门内路段、车公庄大街、上海延安路、南京中央门广场的高杆照明工程。国庆30周年时期北京天安门广场的夜景照明改进工程等也是在这个阶段完成的。

 

（3）1981～1999 全面发展阶段

根据中国建筑科学研究院建筑物理所的相关数据统计，1983年全国路灯过万盏的城市只有21个，总计路灯48万盏。到1999年路灯过万盏的城市达63个，路灯总数达146万盏，翻了两番。这阶段城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升。首先是照明光源和灯具的品种、质量及款式大幅提高和增多，照明效果明显改善，不少城市路灯供电电缆入地，混凝土灯杆换成钢材灯杆。

 

这一阶段城市景观照明工程的建设也进入全面发展时期，特别是1989年，上海率先在外滩和南京东路景区集中实施夜景照明工程的改造和建设，随后北京、天津、重庆、广州、深圳、珠海、大连、青岛和杭州等地区也进行了景区性夜景照明工程集中建设。其中不少城市以1997年迎接香港回归和1999年庆祝国庆50周年为契机，结合城市改造、市容整治，对一些重点景区和重大建筑物有计划地进行了城市景观照明的建设。

 

（4）2000～2007快速发展阶段

进入新世纪后，我国城镇化速度不断加快，由此带来城市照明工程建设需求不断提升。与此同时，随着人民生活水平的提高，各省市景观照明也加大投入。这一过程中，应用的灯具以高压钠灯、泛光照明为主，能耗高、光污染严重。

 

（5）2008年至今可持续发展阶段

 

这阶段照明工程建设的指导思想是科学发展，处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、照明建设和环保节能等方面的关系，使照明工程建设实现可持续发展。2007年以来，随着技术的进步，LED发光效率提升、成本下降，LED照明产品也成了行业的主要材料。LED的应用与推广，使得节能、环保等问题得到解决，光污染也得到控制，有力地推动了照明工程建设的可持续发展。同时人们对城市夜晚环境质量、景观水平的要求进一步提高，全国各地景观照明建设热情逐渐升温，呈现“井喷”状态。

表2：我国城市照明工程历史

数据来源：《中国城市照明发展与照明节能对策》（中国建筑科学研究院建筑物理所肖辉乾、赵建平）、广发证券发展研究中心
 

 

 

根据全国建筑市场监管公共服务平台的数据，截至2018年5月，全行业具有《城市及道路照明专业承包一级》资质的企业共450家，二级三级资质的企业超3000家，照明工程行业集中度较低，竞争激烈，尚未形成全国性的龙头企业，但部分地区涌现出一批发展较好，规模较大的企业，通过兼并收购、产业整合，优势企业正不断确立领先优势，追求龙头地位。
表3：行业优势企业近年兼并收购一览
  
数据来源：公司公告、广发证券发展研究中心
 

 

在照明工程设计施工双甲级别资质是行业等级最高、条件要求最严的资质，无论是对企业承接过的项目合同额、项目类别数，还是对专业技术人员的数量、配备情况、资历、职称，以及技术装备和管理水平，都有着非常严格的要求。

 

双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证，持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标，项目规模均有较大加成作用。

 

据建设部数据显示，截止当前，我国照明工程行业具有双甲资质的企业近60 家，主要集中在北京、上海、深圳等一线城市以及江苏、浙江等发达地区，区域市场特征明显。

表4：部分双甲资质企业

 

我国夜游经济自古已有，自北宋开始，首都东京取消了夜禁制度，与隋唐相比，打破了城坊制度并且延伸了营业时间，继而出现了市民的夜间生活。这一政策使得当时的宋都——东京夜间呈现出一派繁华景象。这表明夜间经济并不仅仅是白天经济活动在时间上的延长，它的存在带来了很多日间经济不能达到的正面效益。

图5：北宋东京夜市

数据来源：视觉中国、广发证券发展研究中心

图6：北宋矾楼夜市

数据来源：视觉中国、广发证券发展研究中心
 

在当今现代社会，夜间经济在整个经济发展中的地位更显重要。相据中国旅游新闻网的数据，目前，美国人大约已有1/3的时间、1/3的收入、1/3的土地面积用于休闲，其中大部分休闲时间在夜间。就我国而言，全年休假时间也接近1/3，而假日的主要消费时间也往往集中于晚间，夜间经济占GDP的百分比越来越高。

 

商务部的一份调查研究显示，北京王府井出现超过100万人的高峰客流是在夜市，上海夜间商业销售额占白天的50%，重庆2/3以上的餐饮营业额是在夜间实现的，广州服务业产值有55%来源于夜间经济。日间的城市以生产性活动为主，夜间的城市以消费性活动为主，假设一个常住及流动人口500万的中等城市，每天10%的人进行夜游消费，人均夜间消费保守估计20元，每晚消费额就可达1000万元，一年收入可达36.5亿元。

 

因此，点亮城市，将城市经济活动延伸至夜晚，将有效引发夜间隐藏着的巨大商机，而城市照明工程的建设与推进，无疑是实现夜间经济繁荣的桥梁。

 

另一方面，城市照明工程建设对城市旅游业也大有裨益。城市照明完善后，可以将城市旅游的时间段大大延长，游客不需要再“日出而动，日落而息”，而是可以全天候、多方位的去感受城市的多维空间、时间的魅力。

 

我们假设，如果一个城市的旅游景点能让游客游览2个小时，那么这个城市能获得一张门票收入；如杲游览时间延长至4个小时，则该城市可能获得门票与餐饮的收入；如果再增加景区内容，丰富其夜间生活内容，那么该城市就能够获得门票、餐饮、住宿、购物、休闲等多种收入，城市的收益就可能成倍增长。照明工程尤其是夜间景观照明，在一定程度上能引领和带动城市内部各项综合服务业价值的提升，使得城市的旅游业不仅是做到了时间上的“加法”，更是做到了效益上的“乘法”。

 

我国自从改革开放以来，城市夜间的经济活动也日趋繁荣，近几年，随着城市建设的发展，城市夜景的塑造已呈现出地域个性化的优势。夜晚的城市景观照明已经悄然成为了促进城市夜间经济进一步提升的重要因素。

图7：重庆洪崖洞夜景

图片来源：百度

图8：广州珠江夜景

图片来源：百度
 

驱动力二：政府加大投入力度，大型项目活动驱动

 

城市夜景的规划与建设，对于促进城市的经济繁荣有着可观的增量作用。因此，城市景观照明的建设也引起了政府的高度重视。

 

以荷兰照明之都埃因霍恩为例，依托景观照明规划与建设，从二战后的小村庄，一跃成为荷兰第五大城市。2004年，埃因霍恩当局开始实施“点亮计划”，这一举动也为城市照明、夜间经济的发展迎来了前所未有的机遇。2005年，埃因霍恩市政府决定加入在全球城市照明发展与管理中已取得显著成绩的LUCI (国际灯光城市协会），迅速加快了埃因霍恩光之城的进程2007年埃因霍恩市政府实施“灯光政策计划”，此项计划意在发挥城市夜间整体的地城文化特性，改善城市建设中的诸多问題（包括提升城市的夜景，塑造城市夜景的天际线等相关建设问题），实施后城市发展迈出关徤一步。

 

如今，经过十多年的发展，虽然城市人口只有22万，2016年埃因霍恩总附加值首次超过了 130亿欧元，同比增长3.5%，高于全固平均增长速度 (2.7%) 。其中能源和工业部门的增长尤其显著，附加值增长了8.2%。

此外，越来越多的欧洲城市将夜间景观照明当作城市运营的方式，通过举办灯光节等艺术形式，驱动经济的发展，如荷兰的埃因霍温GLOW灯光艺术秀、法国的里昂灯光节以及英国的布莱克浦彩灯节。

图9：荷兰埃因霍温灯光节

图片来源：百度

图10：法国里昂灯光节

图片来源：百度
 

随着我国经济与国力的提升，国际地位与影响力也与日俱增，承办大型活动、召开国际性会议也越来越多。为了彰显国家形象、打造地区城市名片，进而拉动旅游、消费等产业，各级政府以大型项目活动为契机，大力投资照明工程项目，尤其是景观照明。

 

以杭州G20峰会为例，杭州市城市管理委员会亮灯监管中心的数据显示，G20期间累计投入景观照明项目172个，总投资约10亿元，其中标志性的当属西湖景观照明工程提升、京悦运河景观亮化工程改造项目。 G20晚会在西湖上举行，为全世界观众呈现一场声光色的饕餮盛宴，景观照明赢得世界好评。

 

未来3年内国家级大型活动安排仍较紧密，如上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、宁夏回族自治区成立60周年庆，国际园林博览会、改革开放40周年、世界园艺博览会、建国70周年庆、建党100周年庆，政府活动带来行业需求不减。

图11：G20晚会表演

图片来源：百度

图12：G20晚会表演

图片来源：百度

图13：未来我国大型活动一览

数据来源：中国产业信息网、广发证券发展研究中心
 

驱动力三：美丽中国+新型城镇化+特色小镇主题

 

自十八大提出“美丽中国”概念以来，建设美丽生态新城成为城市改造主旋律，这也加快了城市照明景观亮化的整体升级改造进程。同时随着我国城镇化进程的不断深入，国家新型城镇化目标的提出，越来越多的三、四线城市政府，甚至镇政府开始规划并落实当地的“城市景观照明（亮化规划）”，如赤峰市、上饶市景观亮化项目、乌鎮夜景照明景观等。城市景观亮化从东部发达地区逐步发展到中部及西部地区，从大城市发展到中小城市，为照明工程行业打开了庞大的市场。

图14：我国城市道路照明灯具数量

数据来源：国家统计局、广发证券发展研究中心
 

2016年7月20日，住房和城乡建设部、发改委、财政部联合下发《关于开展特色小镇培育工作的通知》，决定在全国范围开展特色小镇培育工作，计划到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，积累经验引领带动全国小城镇建设，2016年10月住建部公布第一批127个特色小镇名单，2017年8月再次公布了第二批276个特色小鎮名单，特色小镇的推广，将带来照明工程特别是景观照明大量建设需求，行业有望直接受益。

图15：第一第二批特色小镇各地区数量